Data Insight: Электронная торговля в России в 2013 и прогнозы

Отличная презентация аналитического отчета от "Data Insight" "Электронная торговля в России в 2013 и прогнозы". Отчет подготовили Федор Вирин и Борис Овчинников 23 апреля 2014 года для "РИФ+КИБ 2014".

Электронная торговля в России 2014 from Data Insight

Некоторые интересные факты (в презентации их больше):

• Объем розничной электронной торговли в 2013 г. составил около 520 млрд. рублей ($16.3 млрд.) Рост за год в рублях + 28% в долларах + 25% 
• Рост рынка интернет-торговли: 

1. Рынок рос очень быстро в I полугодии 2013 г. Несмотря на замедление роста в III-IV кварталах, в целом за год рост рынка выше, чем в 2012 году 

2. ... притом даже в долларовом выражении рост ускорился по сравнению с 2012 г. 

3. Быстрее рынка растут онлайн-продажи нематериальных товаров – это в первую очередь билеты на поезд и самолет

• Объем рынка: из 520 млрд. рублей: материальные товары 350 млрд. (+25%) цифровые товары и билеты 170 млрд. (+36%) 
• За пределами 520 млрд. рублей: 

1. Покупки за рубежом (в зарубежных интернет- магазинах): ~150 млрд. рублей 

2. Корпоративные покупки (покупки юридическими лицами в интернет-магазинах): ~100 млрд. рублей

3. Бронирование гостиниц и покупка туров (но не билетов) через интернет: ~60 млрд. рублей 4. Покупки скидочных купонов на сайтах-купонаторах

• России 30 миллионов интернет-покупателей. Рост за 2013 год + 30%. 70% новых покупателей живут за пределами Москвы.
• Интернет-торговля в регионах: 

1. Другая аудитория интернет-покупателей: ниже доход, моложе, меньше интернет-стаж 

2. Другие мотивации выбора конкретного магазина и выбора в пользу ecommerce в целом 

3. Ниже уровень конкуренции ("федералы", слезьте с пьедестала) 

4. Региональные рынки и ближе к классическому западному ecommerce (большая доля предоплат) 

5. ... и дальше от классического западного ecommerce (большая доля самовывоза)

• Признаки интернет-магазина есть на 9% "живых" доменов в зоне .ru
• Всего более 200 тысяч доменов имеют признаки интернет-магазина
• Количество магазинов: 

1. Более 200 000 доменов Рунета имеют признаки интернет-магазина (например, корзину) 

2. Только 80 тысяч магазинов имеют посещаемость более 20 человек в день 

3. 97% из 80 тысяч магазинов – "длинный хвост". В среднем они получают через онлайн единицы заказов в неделю 

4. На этот "длинный хвост" приходится ~10% заказов в Рунете 

5. В большинстве товарных категорий доля «длинного хвоста» не значима

• Текущая ситуация и прогнозы. Индикаторы и симптомы: 

1. Падение темпов роста посещаемости интернет- магазинов до нуля 

2. Планы не выполняются: рост продаж в среднем на 1/5 меньше запланированного 

3. Рост среднего чека – но исключительно за счет изменения валютных курсов 

4. Очень разные результаты по «соседним» магазинам и сегментам; противоречивые сигналы

• Динамика рынка в начале 2014 г.: 

1. Снижение курса рубля привело к увеличению средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн-заказов 

2. Гипотеза: Из-за отсутствия роста зарплат в течение прошлого года у населения истощился запас денег (финансовая "подушка"), что в момент политической и экономической нестабильности привело к масштабному снижению потребительской активности 

3. В рублевом выражении рост объема онлайн-продаж в 2014 году будет выше, чем в 2013 г. – но исключительно за счет роста курса доллара 

4. Рост рынка в долларах при среднегодовом курсе 36-37 рублей составит только около 15% 

5. Мы предполагаем дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров (билетов в первую очередь) над материальными товарами.